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新基金发行遇冷,基金公司同打“定投牌”

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  虽然新基金发行遇冷,但多位业内人士认为,新基金是市场情绪的风向标,可以作为逆向投资的参考。在“好做不好卖”的时点,多数基金公司开始寻找新型营销策略,既期望在发行低谷找到新的出路,同时也让客户在低位介入,基金定投就在此时重回大众视野。
  
  嘉实基金在6月14日发布公告称,公司与大同证券签署开放式基金代销协议。根据协议,大同证券自今年6月14日起,对投资者办理嘉实基金旗下产品的定投等业务。7月19日,又增加杭州数米为其代销机构并开展定投业务。据统计,这已是嘉实基金在7月以来第六次增加机构开发定投。
  
  不仅是嘉实基金,融通基金也推出定投基金零费率优惠政策。新华、泰信、浦银安盛等基金公司同在6月发布公告,表示旗下部分基金在陆金所资管开通定期定额投资业务,并参加费率优惠活动。另外,华夏基金原就持有定投业务,此番也加开“定投通”。
  
  如果基金持续陷入营销困境,那么基金定投就会有大作为。上海某基金分析师认为,定投看似每次申购量不大,但该业务具有稳定性、累积性和营销低成本的优势,积少成多,汇小流为大流。随着时间的推移,基金定投就会成为基金持续营销的主流方式。基金公司在此时大力推广基金定投,也可以为其增加新客户和资金来源。
  
  那么基金公司力推的定投,是否为基金公司带来了更多的增量资金,是否实现了销售增加?
  
  融通基金相关人士向理财不二牛表示,单就数据来看,今年新增客户数比去年同期有明显增速。融通基金在定投业务考核上,不仅关注扣款数据,更关注有多少投资者能长期坚持定投,减少客户流失率。“定投作为一种理财方式,与对基金产品的一次性认(申)购相比,更为复杂。且其投资理念、投资纪律与一次性投资有很多地方是迥然相异的。如果投资者对定投理解不充分,往往在市场大跌,这个原本是加码良机的时候断供,就没有达到定投理财的目标。这就要求基金公司不能将基金定投简单作为一种基金销售手段,而是一种需要深入向投资者普及的理财方式。”
  
  华夏基金相关人士则表示,宏观比较来看,参加定投的人数确实是增加趋势,但定投对很多小白投资者来说还比较陌生。今年以来,华夏基金一直在各种渠道,如微信等媒介做定投的投资者教育,不过见效可能还是一个长期的过程。
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