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格上理财

      2007年11月26日,北京格上理财顾问有限公司成立,注册资本金2000万元,是一家服务于中国高净值个人及机构投资的金融平台。格上理财于2014年获得基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格,正式成为金融机构。
      格上理财是独立的第三方理财机构,专业的投资研究中心,国内领先的理财服务平台,提供包含阳光私募基金、信托、私募股权基金(PE)等高端理财产品的投资顾问服务。
      格上理财平台提供阳光私募基金、券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的投资顾问服务,为投资者提供多维度的理财配置方案。格上理财全球采集理财产品,严格筛选并持续管理产品存续期间的风险,确保每一个理财产品都经过专业研究团队的深度研究。通过全面的产品筛选及严格的风险控制体系,为高净值客户实现资产的保值增值。
      格上理财始终秉承专业、独立、审慎的原则,切实站在客户的立场,根据客户的实际情况,提供从理财咨询、产品导购、组合配置到跟踪调整的一站式投资顾问服务。格上理财以客户家庭资产保值为前提,为客户寻求最合理的增值效果。登陆格上理财网,踏上财富增值路!
     
     格上理财理财投资研究团队
     格上理财拥有一支专业、独立、审慎的理财研究团队,包括金融产品研究员、金融工程师和数据分析员,所有研究员均拥有硕士以上学位。格上理财拥有成熟并不断创新的研究体系,各类金融产品均配备专门研究人员,通过自上而下的研究策略,数据研究结合市场调研的研究方法,帮助客户在纷繁复杂的金融产品海洋中构建科学的投资组合。
     格上理财的研究成果
    1、投资策略报告——各类投资品种走势分析预测
    2、行业研究报告——信托、阳光私募、PE行业发展研究
    3、深度研究报告——各类金融产品深入研究
    4、机构调研报告——实地走访机构,持续跟踪产品
    5、专题研究报告——资本市场各层面深度剖析
    6、对冲基金指数——客观呈现私募基金业绩 
格上理财 信息聚焦
格上理财 最新新闻及相应知识了解
  • (1) 应该优先选择那些在房地产信托业务方面具备长期经验、专业团队和良好业绩的信托公司发行的产品。毕竟信托机构是设计、发行和管理房地产信托产品的第一线操刀者,也是评估和

  • 信托产品不会直接承诺保本保收益。信托产品属于中等收益,较低风险。信托项目不同,风险的来源、大小不同。但是,信托产品通过严格筛选融资方、投资项目、担保方,并通过资产

  • 在信托合同里会写明固定收益信托产品的收益分配周期,常见的是按季付息和按年付息。 收益分配时,信托公司将信托产品所取得的收益,会以现金形式直接分配给投资者。在信托存续

  • 购买信托产品的流程 (1) 投资者向信托公司提出购买信托产品意向; (2) 双方依法签订信托合同; (3) 投资者向信托公司在托管银行开立的专项账户划款; (4) 信托公司执行信托投资计划

  • 固定收益类信托产品的特点: (1) 收益固定、保本保息、稳健安全; (2) 年化收益率一般高于银行定存数倍; (3) 期限明确,便于资金使用安排; (4) 合法合规,仅对合格的机构和个人投

  • (1)项目即退即分:一支PE基金会投资于多个项目,一旦有其中的某个项目退出即进行收益分配; (2)先还本后分利:在项目退出后,先还付LP的本金,待LP本金全部偿还完成以后再覆

  • (1)项目选择和可行性核查 (2)投资方案设计、达成一致后签署法律文件 投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交

  • 有限合伙协议中一般规定基金存续期内除出现合伙协议中规定的情况外LP不得退伙或转让。如果确有极特殊情况需要转让份额,通常需经过其他合伙人一致同意,之后该LP需与被转让方协

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