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工商银行鹰潭分行累计销售法人理财产品39341万元

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今年以来,为改变法人理财业务销售长期滞后的状况,工商银行鹰潭分行在深入分析客户有效需求,强化业务管理、强化客户经理与产品经理联动上不断加大力度,多措并举,真抓实干,一季度法人理财营销业务呈现提速发展态势。截止季末,鹰潭分行累计销售法人理财产品39341万元,较同期增加33742万元,较2015年全年增加18984万元。
 
  一、瞄准节假日理财有效需求,大力推动节假日理财营销。针对长期以来支行反映客户理财需求不足的问题,机构业务部提出了以假期理财为切入点,大力做好客户节假日理财要求。为此机构业务部筛选确定了目标客户名单,制定假日理财活动方案,制定自动投资和周末理财模板和业务指引,组织开展了周末理财模板培训并重点布置了春节理财工作。机构业务部在业务推广过程进一步强化了分行产品经理与支行客户经理的联动,根据客户需要安排产品经理与客户经理共同上门营销,指导客户进行投资协议的设置。通过持续推广和营销,使多数目标客户熟悉假日理财操作流程,能够自主开展理财自动投资、周末理财。一季度全行18客户使用过我行自动投资功能,占目标客户的18%,其中活跃客户达到8户。
 
  二、围绕地方融资平台、上市公司的大资金理财需求,开展重点营销。一是针对地方融资平台募集资金闲置期保值增值需求,提前做好理财综合配套服务方案,积极开展高层营销和联动营销,成功向地方融资平台客户销售理财产品2亿元。二是重点落实上市公司理财资源挖转营销,成功挖转理财客户三户销售理财产品5000余万元。三是将发展同业客户作为发展理财业务重点方向之一,着力拓展同业客户理财销售,一季度先后与三家同业客户建立了理财业务合作意向。
 
  三、强化理财业务营销管理,提升对旺季营销措施执行力。今年以来,鹰潭分行机构业务部将理财业务纳入旺季重点营销产品,并对理财营销的各项措施的落实及营销进度实行工单制管理。通过实行工单管理,法人理财业务管理做得了周初有安排,周末有反馈,周周有通报,激发了支行及营销人员营销积极性,形成了人人争先良好氛围,有效推动了理财业务快速发展。
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